Dr. Wes, caso não estejam lembrados, havia injetado em Damon uma "espécie" de vírus como parte de sua pesquisa, fazendo assim com que ele passasse a se alimentar de sangue de vampiros. Logo, temos um Damon com comportamento destrutivo, que acompanhado de Enzo, vem criando novos vampiros para poder se alimentar.
Enquanto isso em Mystic Falls, Stefan ajuda "Elena" com os estudos, o que na verdade é só um pretexto de Katherine para poder se aproximar e como Elena reconquistá-lo. Caroline vai até a Mansão Salvatore e estranha os dois juntos, mas a grande questão no caso era falar com o amigo a respeito do comportamento de Damon. Se sentindo um pouco arrependido por conta de sua última conversa com o irmão, Stefan decide ir atrás dele para poder intervir. E Elena, com segundas intenções, se disponibiliza a ir junto.
Damon cai em uma armadilha feita por Dr. Wes, onde os Viajantes prendem Damon e Enzo dentro da casa com o objetivo de assim, mais uma vez testar a amizade dos dois. Para ganhar tempo, Enzo acorrenta Damon, mas com a contribuição de Dr. Wes para que as coisas não fossem tão simples, é atacado e logo começa a sangrar, despertando a raiva de Damon, e mais, sua fome!
Ao se alimentar do sangue do amigo, Damon começa a passar mal, já que Dr. Wes de alguma forma fez com que ele fosse envenenado ao ingerir o sangue de Enzo. Damon aconselha Enzo a ir com Wes como proposto, uma vez que tendo o atacado não podia garantir que não repetiria o ato.
"Elena" começa a enrolar Stefan para que possam ficar a sós, e com o calor do momento começa a rolar um clima entre os dois, mas Stefan logo corta. Como Enzo passa uma mensagem para o número de Elena com a localização de Damon, os dois vão ajudá-lo. "Elena" entra na casa com a intenção de ser atacada por Damon, e assim Stefan matar o irmão, mas o que acontece é Stefan imobilizá-lo e levar o irmão preso para a cela na Mansão.
Depois de uma conversa com Nadia, Matt faz com que Tyler e Caroline ajudem a proteger Elena, o que acaba resultando em uma violenta briga, onde Nadia sai mordida por Tyler.
Mais tarde, em busca de conforto, Stefan e Caroline conversam como bons amigos. Mas conversa vai, conversa vem, e eles começam a desconfiar de que Katherine não tenha morrido e seja ela se passando por Elena.
Confira a promo do episódio da próxima semana:
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