Em Nova York, Santana parece insatisfeita com o sucesso e as realizações de Rachel, que consegue uma capa de revista e chama Santana para fazer as fotos com ela. As duas cantam Brave, e Rachel revela que haverá audições para sua substituta em Funny Girln. Santana aparece nos testes sem avisar e canta "Don't Rain on My Parade", copiando os movimentos característicos de Rachel, que fica furiosa. As duas brigam feio com direito a tapa! O resultado dos testes sai e Santana é escolhida para ser substituta de Rachel.
Enquanto isso, Kurt suspeita que Elliott "Starchild" está tentando roubar a banda dele, então decide se aproximar fingindo querer aulas de guitarra. Elliott leva Kurt a uma loja de guitarras, onde os dois cantam "I Believe in a Thing Called Love" e percebem que gostam de passar tempo juntos. Elliott tranquiliza Kurt dizendo que ele não está tentando roubar a banda. Kurt posta uma foto deles juntos no Instagram e Beckie depois mostra para Blaine.
No discurso, Artie e Tina pedem desculpas um ao outro, elogiando seu concorrente em seus discursos, o que leva Sue a dar o papel de orrador oficial a Blaine. Santana e Rachel brigam no ensaio e cantam juntas "Every Step You Take". Rachel decide se mudar do loft e cortar laços com Santana, encerrando a amizade das duas. Blaine convida Artie e Tina para cantar com ele na Hora do Discurso e todos do New Directions cantam "Breakaway".
Confira uma prévia do próximo episódio:
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